关于我们 >> 公司动态

国富中小盘长期业绩出色,近三年年化收益31.27%
来源:中国基金网 发布时间:2017-12-22 04:58:46 浏览人次:

2017年终将近,市场格局发生了新的调整,消费蓝筹等前期涨幅较大的行业回调的同时,钢铁、水泥、有色、化工等周期行业走出一波反弹。在市场板块轮动调整的行情中,一些锚定具备长期可持续发展潜力的行业、精选高业绩确定性上市公司的基金,长短期业绩俱优。

记者据Wind数据统计发现,国海富兰克林基金旗下的国富中小盘便是一只历史业绩稳定、长短期业绩均优的基金,近三年年化收益率为31.27%。在Wind普通股票型基金分类中,该基金近1年、近2年、近3年业绩排名均位居同类型基金前1/3,截至12月21日,全市场270只主动管理型股票基金(各份额分开计算)今年以来的平均收益率为14.35%,国富中小盘以24.05%的收益率超越同类平均近10个百分点。

国富中小盘重点投资于具有较高成长性和良好基本面的中型及小型上市公司,80%以上的股票资产投资于中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,获得基金资产的长期稳定增值。基金管理人每半年将A 股股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到总流通市值2/3的股票归入中小盘股票。在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票(如新股、恢复上市股等),如果其流通市值可满足以上标准,也称为中小盘股票。

与投资范围相对应,国富中小盘的业绩比较基准为“中证700指数收益率*90%+银行同业存款利率*10%”,中证700指数由中盘指数中证500和小盘指数中证200的成份股一起构成,是综合反映沪深证券市场中小市值公司整体状况的基准指数。Wind数据显示,截至12月21日,该比较基准今年以来涨幅仅为2.97%,国富中小盘大幅超越同期业绩比较基准21.08个百分点,体现了良好的选股能力。

权威基金评级机构数据亦是评价基金业绩的良好佐证。截至2017年11月,国富中小盘荣获晨星(中国)股票型基金三年/五年五星评级、海通证券主动股票开放型基金五星评级。

作为拥有14年证券从业经验的老将,国富中小盘的掌舵人赵晓东对明年经济形势持乐观态度,他表示,随着市场对明年经济预期的进一步走强,明年市场的结构性行情值得期待,金融板块和成长股有望获得超额收益。煤炭、水泥、钢铁等周期性产业目前处于平稳的状态,明年一季度或将达到盈利高点,而印度、美国、东南亚、一带一路沿线国家对大宗商品需求较大,如果明年一季度经济良好,仍将看好全球定价的有色行业。

  • 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的任何基金的业绩并不构成对其他基金业绩表现的保证。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
01-17 国富中国收益混合 0.9064  -0.14 %
01-17 国富中小盘股票 1.8450  0.44 %
01-17 国富中证100指数 1.1110  0.00 %
01-17 国富中证100指数A级 1.0020  0.00 %
01-17 国富中证100指数B级 1.2200  0.00 %
01-16 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0880  0.74 %
01-17 国富优质生活股票 1.2380  -0.56 %
01-16 国富大中华精选混合(QDII) 1.4200  1.57 %
01-17 国富安享货币 1.0000  0.00 %
01-17 国富弹性市值混合 1.2910  0.15 %
01-17 国富强化收益债券A 1.2304  0.11 %
01-17 国富强化收益债券C 1.1103  0.10 %
01-17 国富恒丰定期债A 1.0040  0.00 %
01-17 国富恒丰定期债C 1.0030  0.00 %
01-17 国富恒久信用债券A 1.3129  0.03 %
01-17 国富恒久信用债券C 1.2964  0.03 %
01-17 国富恒利债券(LOF)A 1.0252  0.02 %
01-17 国富恒利债券(LOF)C 1.0221  0.02 %
01-17 国富恒瑞债券A 1.0910  0.09 %
01-17 国富恒瑞债券C 1.0840  0.09 %
01-17 国富恒通纯债债券 1.0152  0.01 %
01-17 国富成长动力混合 1.5049  -0.47 %
01-17 国富新价值混合A 1.1013  0.23 %
01-17 国富新价值混合C 1.1004  0.22 %
01-17 国富新增长混合A 1.1022  -0.05 %
01-17 国富新增长混合C 1.0924  -0.05 %
01-17 国富新收益混合A 1.1250  0.27 %
01-17 国富新收益混合C 1.1177  0.27 %
01-17 国富新机遇混合A 1.0540  0.09 %
01-17 国富新机遇混合C 1.0530  0.10 %
01-17 国富新活力混合A 1.0981  -0.06 %
01-17 国富新活力混合C 1.0671  -0.06 %
01-17 国富日日收益货币A 1.0000  0.00 %
01-17 国富日日收益货币B 1.0000  0.00 %
01-17 国富日鑫月益30天理财债券A 1.0000  0.00 %
01-17 国富日鑫月益30天理财债券B 1.0000  0.00 %
01-17 国富沪深300指数增强 1.1750  -0.25 %
01-17 国富沪港深成长精选股票 1.2130  -1.06 %
01-17 国富深化价值混合 1.2460  -0.72 %
01-17 国富潜力组合混合 1.2220  0.33 %
01-17 国富焦点驱动混合 1.4490  0.07 %
01-17 国富研究精选混合 1.4460  0.84 %
01-17 国富策略回报混合 1.3660  -0.22 %
01-17 国富金融地产A 1.2013  0.51 %
01-17 国富金融地产C 1.1820  0.51 %
帮助中心 回到顶部