财富前瞻 >> 前瞻视点 >> 基金新闻

混合基金强化升级 国海富兰克林焦点驱动实现“全攻全守”
来源:扬子晚报 发布时间:2013-04-16 16:04:57 浏览人次:

面对风云变幻的市场环境,今年以来新发的混合基金似有强化升级趋势。记者统计发现,剔除保本型产品,截止4月9日,今年以来一共发行了8只混合型基金,其中6只产品的仓位都在0到95%之间,以正在发行的国海富兰克林焦点驱动混合基金为例,股票等权益类资产占基金资产的0%—95%。在震荡剧烈的市场环境中,该产品的资产配置更加灵活,可全攻全守应对多变的市场环境。
 

据介绍,所谓全攻全守是指基金仓位限制进一步放开,如股票投资比例下限放宽至0水平,同时也可以达到95%的上限,国海富兰克林焦点驱动的股票仓位就是0%—95%,意味着该基金在股市下跌时可以将股票仓位降低到零,即空仓,而当股市出现回暖上升趋势时,该基金也可以相应地提高股票仓位,最高时可达到95%,以充分分享股市上涨的收益。
 

事实上,今年一季度A股市场“先扬后抑”,在这一波震荡行情中,灵活配置的基金品种既分享了市场上涨时的收益,又规避了股市下跌带来的风险。银河数据显示,截止4月2日,股票基金今年以来平均净值增长率为2.36%,而股票上限95%和股票上限80%的灵活配置型基金今年以来平均净值增长率分别为4.24%和4.09%,赚钱能力无疑“技高一筹”。
 

不过,“全攻全守”型资产配置也对基金经理的投资能力提出了考验。据了解,国海富兰克林焦点驱动拟任基金经理为赵晓东,其擅长掘金黑马,追求绝对回报,管理的国海富兰克林中小盘2012年业绩达24.97%,在晨星分类的427只股票型基金中位列第5,最近两年的业绩在310只股票型基金中排名第4。赵晓东管理的另一产品国海富兰克林300指数增强同样表现不俗,尤其是其中15%积极投资管理部分的业绩优异,自成立以来,相对于沪深300指数,该积极投资部分的超额收益率达到53%。
 

业内人士指出,近几年混合型基金股票投资占基金资产的比例一般为30%至80%,这样一种仓位限制使混合基金与股票基金相比,其资产配置特征并不明显。去年底以来,这一仓位限制逐渐被突破,而在今年新发产品中这种趋势尤其明显。这类混合型基金的上限和股票型基金一样都是95%,但其下限可以是0,而股票型基金仓位必须最低是60%,使混合型基金和股票型基金有了很大的差别。投资者可以关注类似国海富兰克林焦点驱动这种“全攻全守”型产品,通过选择一款这样的基金产品可以使自己的投资更多元化。

  • 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的任何基金的业绩并不构成对其他基金业绩表现的保证。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
05-24 国富中国收益混合 0.8123  0.12 %
05-24 国富中小盘股票 1.5340  0.13 %
05-24 国富中证100指数 0.8320  0.00 %
05-24 国富中证100指数A级 1.0200  0.00 %
05-24 国富中证100指数B级 0.6440  0.00 %
05-23 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9230  -0.32 %
05-24 国富优质生活股票 1.0640  -0.09 %
05-23 国富大中华精选混合(QDII) 1.1240  -0.35 %
05-19 国富安享货币 1.0000  0.00 %
05-24 国富弹性市值混合 1.1903  -0.06 %
05-24 国富强化收益债券A 1.2036  -0.01 %
05-24 国富强化收益债券C 1.0843  0.00 %
05-19 国富恒丰定期债A 1.0060  0.00 %
05-19 国富恒丰定期债C 1.0040  0.00 %
05-24 国富恒久信用债券A 1.2770  0.00 %
05-24 国富恒久信用债券C 1.2630  -0.08 %
05-24 国富恒利债券(LOF)A 0.9990  -0.10 %
05-24 国富恒利债券(LOF)C 0.9980  -0.10 %
05-24 国富恒瑞债券A 1.0720  0.00 %
05-24 国富恒瑞债券C 1.0660  0.00 %
05-24 国富恒通纯债债券 1.0047  0.01 %
05-24 国富成长动力混合 1.2722  -0.06 %
05-24 国富新价值混合A 1.0530  0.10 %
05-24 国富新价值混合C 1.0420  0.00 %
05-24 国富新增长混合A 1.0110  0.10 %
05-24 国富新增长混合C 1.0040  0.10 %
05-24 国富新收益混合A 1.0230  0.00 %
05-24 国富新收益混合C 1.0210  0.00 %
05-24 国富新机遇混合A 1.0090  0.00 %
05-24 国富新机遇混合C 1.0090  -0.10 %
05-24 国富新活力混合A 1.0080  0.00 %
05-24 国富新活力混合C 0.9820  0.00 %
05-24 国富日日收益货币A 1.0000  0.00 %
05-24 国富日日收益货币B 1.0000  0.00 %
05-24 国富沪深300指数增强 1.3120  0.00 %
05-24 国富沪港深成长精选股票 0.8380  0.36 %
05-24 国富深化价值混合 0.9510  0.21 %
05-24 国富潜力组合混合 1.0220  -0.20 %
05-24 国富焦点驱动混合 1.3550  0.07 %
05-24 国富研究精选混合 1.1970  0.00 %
05-24 国富策略回报混合 1.2000  0.00 %
05-24 国富金融地产A 1.0630  0.00 %
05-24 国富金融地产C 1.0490  0.00 %
帮助中心 回到顶部